卓海科技是一家专注于半导体前道量检测设备领域的企业。前道量检测设备是指，以光、电子束等介质作为主要工具，针对光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等工艺设备的加工成果，进行关键指标的量测或潜在缺陷的检测，其使用场景覆盖芯片前道生产的几乎全部工序。
9月6日，以色列高塔半导体（Tower Semiconductor）与阿达尼集团（Adani Group）宣布，将投资达8394.7亿印度卢比（100亿美元）用于在印度西部马哈拉施特拉邦建立芯片制造厂。目前该项目已获得马哈拉施特拉邦政府的批准，还需等待印度中央的批准，以获得印度政府计划下的补贴资格。
2. 今年以来跑输申万二级半导体指数（跌幅14.39%，截至8月9日）。
“封测一哥”长电科技（600584.SH）披露的2024年半年报显示，当期实现营业收入154.86亿元，同比增长27.22%；归母净利6.19亿元，同比增长24.96%。公司表示，部分客户业务上升，产能利用率提高，从而盈利增加。8月23日，长电科技股价微涨1.36%，报30.57元/股，市值为547亿元。半导体赛道回暖，净利大涨25%。作为国内封测赛道的风向标，长电科技2024年上半年业绩报喜。市场人士告诉界面新闻，随着消费市场需求趋于稳定、存储器市场回暖、人工智能与高性能计算等热点应用领域带动等因素作用，2024年全球半导体市场重回增长轨道。2024年，半导体产业呈现出明显的分化态势。
韩媒表示，如果三星电子DS部门销售额超过28.5万亿韩元，那么三星的销售额可能会超过台积电。这将是自2022年第三季度以来，三星销售额八个季度以来首次超过台积电，有望重新夺回全球半导体销售额第一的位置。
行业分布上，该指数也更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备+半导体材料”占比近63%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。
从全球格局来看，半导体设备市场中，主要以美国、荷兰、日本为主导。近年来，上海微电子 、北方华创、盛美上海、精测电子、中科飞测、中微公司、芯源微、屹唐半导体等国产设备商正在加速弯道超车。我国半导体设备国产化率已在逐步提高，虽在光刻机、量测检测设备、离子注入机和涂胶显影设备等领域较为薄弱，但针对28nm及以上制程的工艺覆盖日趋完善，并且去胶、CMP、刻蚀和清洗设备已不断缩短差距。
研报预计，公司2024-2026年归母净利润分别42.6/68.3/108.7百万元。研报认为，公司半导体用石英制品销售占比加大，整体毛利率提升。公司的主要客户包括通美晶体、吉林华微、北方华创等半导体公司。公司高端制品认证进度略低于预期，费用端短期承压。但随着公司越来越多高端产品通过认证以及大客户付款减少应收账款总额，预期费用端压力能得以释放。子公司芯贝业绩表现良好，通美产能下半年将逐步释放。预计公司2024-2026年归母净利润分别42.6/68.3/108.7百万元。
此前，台积电传出涨价消息，麦格理证券在最新发布的报告中指出，根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，这将带动台积电的毛利率进一步攀升。业界人士分析，按照以往惯例，台积电不会随意推出涨价计划，此次涨价可能是基于市场需求、产能、成本方面的考量。
根据本项目团队最新调研，预计2030年全球半导体用气体质量流量控制器（MFC）产值达到1512百万美元，2024-2030年期间年复合增长率CAGR为6.8%。
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