2024M2全球半导体销售额达461.7亿美元，同比增长16%，2023M11以来全球半导体持续同比正增长，半导体行业逐步进入上行周期。2024M2中国半导体销售额达141.3亿美元，同比增长28.90%。总体来看，受益于产业链逐步由去库存转向补库存，半导体行业2024年Q1复苏趋势明显。
邹臣认为，从供给、需求、库存、价格等方面综合考虑，存储器周期进入上行阶段。
7月19日，沪深两融数据显示，半导体(512480)获融资买入额2.26亿元，居两市第18位，当日融资偿还额2.80亿元，净卖出5395.49万元。
每经AI快讯，东吴证券07月11日发布研报称，给予北方华创（002371.SZ，最新价：313.27元）买入评级。评级理由主要包括：1）公司披露2024年半年度业绩预告；2）本土半导体设备平台型公司，将长期受益国产替代浪潮；3）刻蚀设备和薄膜沉积设备是半导体前道核心设备，合计价值量占比高达44%。风险提示：晶圆厂资本开支不及预期、新品产业化进展不及预期等。
与此同时，该基金最新成交量为22.10亿份，最新成交额达15.98亿元。
自2018年后，美对华半导体管制呈现出由“有限出口”向“全面出口管制”、由“5G”延伸至“AI”、由“大棒”扩展为“胡萝卜加大棒”、从“单边约束”扩展到“多边合围”的趋势。从管制要点来看，不但限制高算力芯片成品对华出口，而且限制产业链上游的芯片制造设备、零部件、芯片设计软件出口以及产业链下游的算力租赁服务。“卡脖子”趋紧的背景下，国产化需求急迫。
603375.SH 盛景微 净利润约760.0000万元~920.0000万元,减少91.47%~89.68% -89.68
国泰CES半导体芯片ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.83%，无债券类资产，现金占净值比0.26%。基金十大重仓股如下：
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