“国家队”大举买入ETF，高手看好这类股的大行情！半导体板块起飞，是否将迎来主升浪？

科创板作为“硬科技”企业聚集地，截至今年6月，已有102家半导体行业相关企业在科创板上市，总市值1.5万亿元，占科创板总市值的31.7%。

ETF方面，聚焦半导体设备、材料等上游产业链的半导体设备ETF（561980）午后开盘异动拉升，截至发文涨幅1.45%，成交额近2700万元。

英特尔计划到 2026 年开始大规模生产玻璃基板，并已为此在美国亚利桑那州建立了研究机构。

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本周，半导体板块持续走强，今日早盘再掀涨停潮。申万半导体指数半日大涨3.07%，涨幅在所有行业中高居首位，近20只半导体个股涨幅超过9%。消息面上，多家A股芯片公司发布业绩半年报预增公告。机构表示，2024年半导体销售额有望同比高增，看好多个环节公司业绩持续增长。

而最新消息称台积电这次组建了专业的研发团队，计划研发长 515 毫米、宽 510 毫米的矩形半导体基板，将先进封装技术从 wafer level（晶圆级）转换到 panel level（面板级）。

5月30日，Cambridge GaN Devices（CGD）与中国台湾绿能与环境研究所（ITRI）签署了谅解备忘录，在为USB-PD适配器开发高性能氮化镓解决方案方面加强合作。

以过去十年的数据为例，2013Q1-2014Q4为景气上行时期，2015Q1-2016Q2转为景气下行；2016Q3-2018Q2转为景气上行阶段，2018Q3-2019Q3为景气下行；2019Q4-2021Q4景气度提升，2022Q1-2023Q1再次陷入疲软。根据SIA披露的数据，全球半导体季度销售额同比增速自2023年一季度触底后跌幅持续收窄，到四季度同比转正，按照历史规律，新一轮景气周期已经开始酝酿。

国投证券研究报告指出，随着人工智能训练推理应用的规模化发展，云端训练推理、手机及PC推理应用、汽车智能化以及自动驾驶等领域对DRAM的需求将持续攀升，这意味着存储芯片价格上涨的趋势在后半程有望由“需求拉动”进一步得到支撑。整个存储行业在经历短期波动之后，正展现出了旺盛的生命力与巨大的发展潜力。

更重要的是，英伟达完全能够交得出业绩，90%的毛利率，50%的净利率，一年数百亿美元的净利润，距离微软的水平也不是很遥远，你可以说英伟达的估值不便宜，但说是泡沫，似乎也不妥。