中国大量进口芯片、半导体设备，日本、韩国赢麻了？

三星电子表示，随着人工智能使用的扩大，预计制造商将在设备中安装更多更好的芯片，更换旧服务器也将有助于推动需求逐步复苏。2024年的目标是专注尖端芯片需求，积极满足与生成式AI相关的高带宽内存（HBM）和服务器产品。

另一方面，AI的长驱直入普遍提升了全社会对算力和存力的需求，而这些需求最终都将由半导体承载。

半导体产业链持续拉升，领涨市场，截至11:21，半导体ETF成分股士兰微、斯达半岛涨停，半导体ETF(159813)涨3%，7月9日以来导体ETF(159813)涨12%。

半导体设备ETF（561980）被动跟踪中证半导指数，主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司。拆分指数构成会发现，支撑中证半导指数表现凌厉的原因主要有两个：

公司表示，如后续订单顺利转化，将对未来年度经营业绩产生积极影响。

该基金的基金经理为艾小军，艾小军于2019年5月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报62.2%。期间重仓股调仓次数共有31次，其中盈利次数为18次，胜率为58.06%；翻倍级别收益有4次，翻倍率为12.9%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

根据集邦咨询最新研究显示，下半年英伟达新一代Blackwell GB200服务器以及WoA AI赋能笔电，陆续于第三季进入量产出货阶段，将推升原始设计制造商（ODMs）备货动能逐月增温，预计带动高容值多层陶瓷电容器（MLCC）出货量攀升，进一步推升MLCC平均售价。

值得注意的是，该基金跟踪的国证半导体芯片指数估值处于历史低位，最新市净率PB为3.53倍，低于指数近1年84.76%以上的时间，估值性价比突出。

南财快讯记者注意到，截至7月15日，申万半导体设备行业已披露2024年上半年业绩预告的公司全部预盈。其中龙头股北方华创预计上半年净利润25.7亿至29.6亿元，同比增长42.84%至64.51%。

该基金的基金经理为艾小军，艾小军于2019年5月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报69.94%。期间重仓股调仓次数共有31次，其中盈利次数为18次，胜率为58.06%；翻倍级别收益有4次，翻倍率为12.9%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）