深夜！半导体，大消息！

Transformer类AI大模型所需算力平均每2年增长750倍，按照Gartner的预估，2022年全球AI芯片市场规模为442亿美元，到2027年这一数据预计将增长至约1200亿美元。各领域存储容量也将同步增长，根据美光科技的预测，2021-2025年DRAM容量的CAGR为14-19%，NAND容量的CAGR为26%-29%。

从中证半导体15指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比75.86%、深圳证券交易所占比24.14%。

翎贲聚光基金拟对光驰半导体技术（上海）有限公司（以下简称“光驰半导体”）进行增资。光驰半导体增资前注册资本为1.2亿元，投资前估值为17.25亿元。本次翎贲聚光基金拟对光驰半导体货币出资2亿元，其中1391.3万元计入光驰半导体的注册资本，其余1.86亿元计入光驰半导体的资本公积金。本次增资完成后，光驰半导体的注册资本由1.2亿元增至1.34亿元，翎贲聚光基金持股比例为10.3896%。

BelGaN的前身是1983年成立的MIETEC，经过多次收购与重组后，于2009年开始专注于氮化镓技术的研发。

据数据宝统计，上述披露半年报公告或预告的半导体公司中，根据以下指标筛选：

联电方面，受惠于消费性产品市场需求的显著增长，第二季晶圆出货量较前一季成长2.6%，产能利用率提升至68%。在WiFi无线网路和数位电视应用强劲需求的带动下，22/28纳米晶圆营收占比持续上升。

TEL拥有与客户密切合作的悠久历史，在半导体设备领域专业知识将有助于建立一个充满活力的生态系统，并为其及时建立晶圆厂和先进封装厂提供支持。我们对TEL为此次合作带来的以客户为中心的理念感到兴奋。

由上述数据（公司接待数量和被调研频次）可见，机构对半导体板块仍较为重视。东海证券研报指出，在最新公布的公募基金持仓份额中，电子板块占据第一位，而半导体市值在近10个季度中几乎都占电子60%左右的比例，二季度半导体持仓市值为2022.44亿元，占比公募总仓位为8.39%。从当前A股半导体估值分位数来看，PB估值分位数较低。并且A股整体估值远低于美国费城指数估值，海外的市场走势显著优于A股走势，尽管半导体是一个全球化的市场，但结构上分化、不同经济体之间的宏观发展等因素也会显著影响不同市场走势。

在荷兰宣布新决定的前一天，美国公布更新出口规则，收紧对量子计算和半导体制造设备等关键技术的出口管制。荷兰更新的相关条款中采用了美国的措辞。