据了解，这座碳化硅晶圆厂将进一步巩固和增强英飞凌的功率半导体制造能力。该工厂的一期项目投资额为20亿欧元，将重点生产碳化硅功率半导体，并涵盖氮化镓外延的生产。碳化硅功率半导体由于能够实现高效的电能转换和更加小型化的设计，为大功率应用带来了进一步的发展。在电动汽车、快充充电桩、可再生能源电力系统和AI数据中心等应用中，采用碳化硅功率半导体能够显著提升能效。
也许是看到加征关税时间临近，美国表示，再次推迟宣布对中国制造的电动汽车、电池、半导体和太阳能电池征收高额关税。
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行业内普遍认为，未来氮化镓企业将更多转向IDM模式，即覆盖从设计到制造的全产业流程，从而更好借助规模化和产业协同的效应推动商业化发展。这也意味着，半导体大厂如果想要尽快开展相关布局，最佳的方法即是整合现有成熟GaN功率半导体企业，借助已有专利和成熟产品迅速进入该领域。
招商证券表示，当前半导体板块景气边际改善趋势明显，AI终端等创新产品渗透率望逐步提升。从确定性、景气度和估值三因素框架下，或可关注三条主线：①叠加AI算力需求爆发的自主可控逻辑持续加强的GPU、封测、设备、材料等公司；②AI终端等消费电子和智能车等新品带来的产业链机会；③确定性+估值组合，或可关注业绩向好趋势能见度较高的设计公司。
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