半导体板块正在成为机构关注的重点方向。从资金层面来看，8月以来，半导体相关ETF是吸金最多的行业ETF；从机构动向来看，近期密集调研半导体相关公司，积极寻觅投资机会。多位基金经理表示，当前半导体行业步入上行周期，看好后市机会。
有券商表示，AI持续拉动算力与端侧设备需求，叠加H2消费电子新品出货，全年需求同比有望上行，WSTS上调全球半导体市场规模预期至超6000亿美元。Fab稼动率回升，部分平台出现涨价信号，ASP有望回升。3440亿元大基金三期落地，打开行业capex空间，上游设备、材料领域直接受益，存储/先进封装扩产将带来新一轮订单拐点。
作者还指出了x86的致命问题——发热。他表示，x86 CPU 已经很热，需要更多散热，微处理器报告出版商的一份报告指出，英特尔预计将在 2004 年开始遇到发热问题。
以金刚石为例，金刚石的禁带宽度达5.5eV，远大于Ge（0.67eV）、Si（1.12eV）和GaAs（1.43ev）等常规材料，这不仅保证了金刚石器件能在700-1000度下安全工作，有良好的抗辐射加固能力，而且大大提高了器件的雪崩击穿电压压。
金融界9月6日消息，莱伯泰科披露投资者关系活动记录表显示，2024年上半年，公司加强了费用控制并调整了人员结构，销售管理工作更加细化，进一步完善销售体系，提高销售效率，提升整体及人均销售额。公司还大力拓展半导体、医疗、医药、新能源、稀土冶炼等行业领域及应用场景。此外，公司研发人员中博士研究生5人，占研发人员总数的3.76%，硕士研究生29人，占研发人员总数的21.80%。同时公司的两款质谱仪产品在半导体行业取得了良好反馈，成功在芯片生产线端销售。为拓展海外业务，公司在美国和香港地区设立子公司，并于今年6月与美国特拉华大学联合发布了蛋白质组学样品制备的新技术。
据了解，丰源投资成立于2022年，是专注于前沿科技商业化、制造业转型升级和城市更新领域的股权投资平台。创始人符正拥有十余年人民币及美元股权投资和资本市场经验，曾于2016年创办光点资本，此前曾长期就职于UBS、CVC Capital Partners等国际资管机构。
随着A股市场的半导体上市公司逐步实现规模化发展，国内半导体产业正经历着从追求速度的高速增长向追求质量的高质量发展的转型。在这一背景下，半导体产业与投资领域双双步入了调整期。半导体上市公司下场做LP（有限合伙人），参设产业投资基金热情高涨。
该基金的基金经理为赵宗庭，赵宗庭于2020年6月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-22.9%。期间重仓股调仓次数共有50次，其中盈利次数为20次，胜率为40.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
金属锑可用于激光制导系统、红外探测器、高性能合金等方面，是导弹和雷达制造的关键原料。而中国是全球最大的锑生产国，产量占据全球的48.19%，美国每年有63%的锑来自中国，中方管制金属梯的出口，美国的军工产业将率先遭殃。中方的管制清单里面还有超硬材料，其中人造金刚石对半导体行业至关重要，中国目前掌握的人造金刚石技术全球领先，硬度是天然金刚石的两倍。无论是金属梯还是超硬材料，都狠狠地戳在了美国的痛点上，美国的半导体产业和军工产业都受到了波及，拜登政府的“芯片管制”和地缘围堵终究是自食恶果，美国也尝到了被人“卡脖子”的滋味。
证券之星消息，8月14日，博时半导体主题混合A最新单位净值为0.5551元，累计净值为0.5551元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌8.0%，近3个月下跌3.09%，近6个月下跌0.86%，近1年下跌19.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
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