2024Q2成长子板块业绩表现：半导体设备、出口消费链收入与归母净利润维持较快增长;锂电设备、风电设备、科学仪器、培育钻石等子行业短期承压。1)从收入看，半导体设备、出口消费链、光伏设备子板块收入同比增速居前，锂电设备、风电设备、培育钻石3个子行业呈负增长;2)从归母净利润看，半导体设备、出口消费链、检测服务子行业归母净利润同比增速为正;锂电设备、风电设备、科学仪器、培育钻石、工业气体/流程设备、光伏设备，航空核心部件、包装设备行业等8个子行业板块呈同比负增长，短期承压。具体来看，
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代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600171上海贝岭24.09元15.65%6.83%-0.66%600460士兰微23.25元14.25%15.5%7.89%688256寒武纪-U245.10元-2.25%-8.68%-7.18%300053航宇微12.47元39.96%43.0%5.95%002371北方华创336.93元1.50%-5.09%-1.65%
此次新的半导体细分主题指数上市，反映出市场对于半导体行业投资机会需求的旺盛。全球消费类需求在逐步复苏中，生成式AI领域需求旺盛，智能手机与PC开启AI新时代，全球科技巨头持续发力AI，推动AI终端产业生态加速迭代升级。作为AI研发以及应用核心，智能芯片的需求和研发也将加快，从而形成良性循环，推动半导体产业整体发展。
展望后市，行业人士也较为乐观。晶圆代工龙头中芯国际二季度的销售收入和毛利率皆好于指引，销售收入19亿美元，环比增长9%，公司给出的三季度收入指引则进一步环比增长13%—15%。中芯国际联席CEO赵海军表示，今年全年的总体格局大致确定。公司目标是销售收入增幅超过可比同业的平均值，下半年销售收入可超过上半年。
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